王虫探查的触须让娜乌西卡彷佛置身于金色的草原，忽然这种感觉停了，王虫的眼睛转为攻击色！画面转到培吉特的阿斯贝尔狂杀虫遭到追击，就在差点被吃掉那刹那，娜乌西卡乘滑翔翼及时救出，可是也遭攻击陷入流沙。醒来后他们发现自己居然在腐海的底部，空气与水都十分洁净，腐海的秘密似乎昭然若揭。然而此刻风之谷的巨神兵正在努力成长着。风之谷民想跟库夏娜交换条件，却发生残留孢子的事件，众人乱成一团，库夏娜趁机逃出。 

   切回娜乌西卡两人，原本要与同伴碰头，却见培吉特成了一片废墟。会面后得知培吉特市民为抢回巨神兵，计划引虫攻击风之谷，娜乌西卡试图阻止却被囚禁。这时谷民已开始反抗，双方打得如火如荼。娜乌西卡被救出来，却遭多尔梅吉亚军攻击！  

    乌西卡正要乘滑翔翼走，敌军却攻入船内，此时风之谷的炮艇及时赶到，犹巴将局势反败为胜。娜乌西卡坐着炮艇冲向风之谷，此时谷内两方已呈对峙状态，奇怪的是风居然停了，祖奶奶觉得空气中充满了愤怒，娜乌西卡看到大批虫群冲向风之谷！原来培吉特以小王虫作诱饵呼唤虫群，本来要开火的两方都避难去了。娜乌西卡这边阻止了绑小王虫的人，自己却也受了伤，衣服被小王虫的体液染成蓝色。可是虫群气得忘了小王虫了，娜乌西卡便要求驾驶者带他们到虫群中。此时库夏娜召唤巨神兵烧王虫，可是因为时间不够而溃烂了，只见娜乌西卡来到虫群前...... 
 
    娜乌西卡遭王虫撞击而死，用生命平息了王虫的愤怒。此时奇迹发生了！王虫以触须托起娜乌西卡并为她疗伤，她醒来时彷佛采在金色的原野，印证了古老的预言。风之谷终于恢复原有的平静。

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