季節はいつの間にか秋になりました。

そんなある日、みにくいアヒルの子は、これまで見たこともないような美しいものを目にしました。

それは白鳥の群れでした。

長くしなやかな首を伸ばし、眩しいばかりの白い翼を羽ばたいて、

白鳥たちは暖かい国へ飛んでいくところでした。

アヒルの子はあっけにとられて、その美しい鳥たちが、空の彼方へ去っていくのを見送っていました。

あんな鳥になれたら、どんなに幸せだろう。いや、アヒルの仲間にさえ入（い）れない

冬が来て、沼には氷が張り始めました。

アヒルの子は、アシの茂みにじっとうずくまって、厳しい寒さを耐え忍びました。

そのうちに、お日さまは次第に暖かさを増し、雲雀が美しい声で歌い始めます。

ついに春が来たのです。アヒルの子は体がうきうきし始めると、翼を羽ばたいてみました。
 
不知不觉到了冬天。一天，丑小鸭看到一群从没见过的美丽的鸟。

这是一群天鹅。天鹅们伸长柔软的脖子，拍打着白的令人眩目的翅膀，他们正要飞向温暖的国度。丑小鸭看的入迷了，他目送着这群美丽    的鸟飞向远处的天空。

“如果我能变成那样的鸟，那会多么幸福啊。不，连鸭子们都不肯接受我，做这种白日梦有什么用呢。”

冬天来了，水面开始结冰。丑小鸭躲在繁茂的芦苇里熬过了严冬。

终于，太阳又温暖地照射着，百灵鸟唱起悦耳的歌曲。

春天来了，丑小鸭高兴起来，他拍打着翅膀。