老婆婆家里有一只鸡和一只猫。
“你会下蛋吗？”鸡问它。
“我不会下蛋。”丑小鸭回答道。
“那你能发出咕噜咕噜的声音吗？”猫又问道。
“我不会。我最喜欢在水里游泳呀、潜水呀什么的！”
听完丑小鸭的回答，鸡和猫都不屑地走到一旁了。
丑小鸭又孤独一人地玩起来了。它不经意地仰望天空时，看见一群白天鹅优雅地飞过天空。丑小鸭暗自伤心流泪，心想：“要是像它们那样美丽就不会被人欺负了！”
丑小鸭离开了老婆婆的家，独自生活在河里。冬天到了，下起了寒冷的雪，河流也结冰了。即使那样，丑小鸭也忍耐着独自一人生活着。

不久春天到了，丑小鸭不经意地看了看自己水中的影子，然后“啊！”地大叫起来。原来丑小鸭到了春天后，变成了一只美丽的白天鹅。
天鹅们纷纷围过来夸奖丑小鸭，“你的羽毛真漂亮呀！”
丑小鸭原来是一只白天鹅。从此，变成白天鹅的丑小鸭和伙伴们在一起幸福地生活。

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