〝朱い月〟が入手したロンドン市（シティ）心霊協会会員の紹介状を手に、偽名（ぎめい）を使って降霊会に出向いていったエドガーは、そこではミドルワース子爵（ししゃく）と名乗った。

案内された部屋は、窓という窓にぶ厚いカーテンがおろされていて、中央に丸いテーブルが置かれていた。床に敷かれた絨毯（じゅうたん）は、靴音を完全に消し去り、人が集まっているというのに部屋の中はやけに静かだった。

火のともった蝋燭（ろうそく）が一本だけしかない、薄暗い部屋の中では、集まった紳士（しんし）たちの顔もよくわからなかったが、事前に調べたところでは、エドガーと社交界で面識のある人物はいないはずだった。

社交界は金のかかる場所だ。そんな余裕などない貴族ばかりがあつまっているのだ。

しばらくすると、奥のドアが開いて、小柄な老婆（ろうば）が部屋へと進み入った。

『みなさん、お待たせいたしました。はじめますのでどうぞ席にお着きください』

粛々（しゅくしゅく）と従い、まるいテーブルを囲んで皆が席に着くと、老婆が入ってきたドアから、ベールをかぶった女が姿を見せた。